作者 |盤前伏擊手
(相關(guān)資料圖)
數(shù)據(jù)支持|勾股大數(shù)據(jù)（www.gogudata.com）
盤面簡(jiǎn)析
今天的市場(chǎng)主線繼續(xù)都是AI+概念為主，尤其AIc+傳媒/教育/電商，同時(shí)機(jī)器人、消費(fèi)電子、虛擬現(xiàn)實(shí)等概念也有所發(fā)動(dòng)。從趨勢(shì)看，AI+概念情緒還在繼續(xù)提升，同時(shí)結(jié)合六一兒童節(jié)、618電商大促等事件驅(qū)動(dòng)，相關(guān)概念也得到了新關(guān)注。后續(xù)建議多關(guān)注電商銷售情況。
明日關(guān)注方向
1，“AI+教育”利好政策頻出臺(tái) 行業(yè)發(fā)展迎重大機(jī)遇
近日，教育部等十八部門發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見，提出落實(shí)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)手段改進(jìn)和強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)教學(xué)。同時(shí)，618大促開始，目前有報(bào)道觀測(cè)到兒童教育類電子產(chǎn)品的銷量出現(xiàn)井噴。
此外，美團(tuán)閃購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，電子教育品類即時(shí)零售業(yè)務(wù)年流量增速達(dá)654%，交易額同比去年增長(zhǎng)16倍，其中，智能手表年交易額同比增長(zhǎng)13倍。
近幾天市場(chǎng)盤面也對(duì)AI+教育顯著關(guān)注，科大訊飛漲停成為主要催化劑。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應(yīng)用場(chǎng)景之一，尤其是生成式AI（AIGC）落地發(fā)展迅猛。建議繼續(xù)關(guān)注AI教育概念表現(xiàn)。
2，產(chǎn)業(yè)鏈人士：富士康拿下特斯拉車用電子控制單元（ECU）訂單
據(jù)中證報(bào)，日前，有消息稱“傳聞富士康拿下特斯拉車用電子控制單元(ECU)訂單，并將擴(kuò)大出貨車用電子模塊產(chǎn)品，將在旗下墨西哥工廠生產(chǎn)?！?月1日，產(chǎn)業(yè)鏈人士確認(rèn)上述消息屬實(shí)，并透露該項(xiàng)業(yè)務(wù)正由富士康D事業(yè)群在做。資料顯示，富士康D事業(yè)群即PCEBG事業(yè)群，該事業(yè)群以臺(tái)式電腦、打印機(jī)、墨水盒、X—box、智能售貨機(jī)等3C產(chǎn)品制造為強(qiáng)項(xiàng)。同時(shí)，該事業(yè)群承載富士康集團(tuán)F2.0數(shù)字轉(zhuǎn)型使命，布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
目前市場(chǎng)對(duì)此消息關(guān)注提升，盡管消息未能證明與工業(yè)富聯(lián)有什么關(guān)系，但不排除市場(chǎng)對(duì)富士康概念短線炒作。
3，碳酸鋰需求回暖：有企業(yè)忙到放棄訂單，還有企業(yè)稱庫(kù)存不會(huì)超過12個(gè)小時(shí)
據(jù)央視財(cái)經(jīng)，今年五月份以來，碳酸鋰市場(chǎng)需求回暖，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格大幅回升。江西贛州某碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)線負(fù)責(zé)人表示，5月份以來訂單逐漸增多，特別是委托加工的訂量十分飽和，不過受企業(yè)產(chǎn)能限制，不得不放棄一些訂單。同時(shí)，不少碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存去化明顯加快。還有碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)線負(fù)責(zé)人表示，“五一”之后發(fā)貨量增大，每天在兩三車以上，之前的庫(kù)存基本為零，現(xiàn)在生產(chǎn)出來的產(chǎn)品及時(shí)打包發(fā)貨，庫(kù)存不會(huì)超過12個(gè)小時(shí)。
碳酸鋰短期反彈了一段時(shí)間，短期對(duì)相關(guān)概念股形成明顯信心回升，短期或獲得市場(chǎng)更多關(guān)注。
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